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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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