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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资(zi)金(jin)通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的(de)切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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6月16日，截至11时15分，地产(chan)板块表现强劲，中(zhong)证800地产指数上涨逾2%，成份股方面，新城控股(gu)领涨5%，招商蛇口、滨江(jiang)集团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股龙头地(di)产行(xing)情的地产ETF（159707）场内价格(ge)上涨2.44%，成交额达2143万(wan)元。

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中新社北京6月16日電(diàn) 6月16日上午，中(zhong)國(guó)國傢(jiā)主蓆(xí)***乗(chéng)專機(jī)離(lí)開(kāi)北京，應(yīng)哈薩(sà)尅(kè)斯坦共咊(hé)國總統(tǒng)(tong)託(tuō)(tuo)卡耶伕(fū)(fu)邀請(qǐng)，赴(fu)阿斯墖(tǎ)納(nà)齣(chū)蓆第二屆(jiè)中國—中(zhong)亞(yà)峯(fēng)會(huì)。

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从市场(chang)价格看，新建商品住宅价格(ge)同比降幅继续收窄。5月份70个大中城市(shi)中，多数城市商品住宅(zhai)销售(shou)价格同(tong)比降幅收窄。其中，一、二、三线城市新建商品住宅销售价格(ge)同比(bi)降幅比上月(yue)收窄0.4、0.4和0.5个百分点(dian)；二手住宅销售价格(ge)同比降(jiang)幅分别收窄0.5、0.4和0.5个百分(fen)点。从商(shang)品(pin)房库存看，5月末商品房(fang)待售(shou)面积比4月末减(jian)少(shao)715万平方(fang)米，连续三个月减少(shao)。

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1、吃喝板块近期(qi)持续回调，但于(yu)当前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方(fang)面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策(ce)持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策(ce)效果传导需要时间，消费(fei)场景(jing)受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中(zhong)长期配(pei)置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位置，叠加行业龙头(tou)公司相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、创新药企license-out（许可输出）项(xiang)目增多，跨国药企来(lai)中国“扫货”，对(dui)中国创新药前期管线(xian)“饥渴”。5月20日(ri)，三生制药公告，与辉瑞(rui)就(jiu)国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美(mei)元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康(kang)达成(cheng)50亿美元以上授权合作。