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对比过(guo)去2年7月政治局(ju)会议和4月政(zheng)治(zhi)局会议的表态来(lai)看，往往相较于4月(yue)政治局会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻(ke)，也往往(wang)会要求“加(jia)大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均(jun)面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有(you)望更加积(ji)极(ji)。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑💛。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🥻💔🍌💗，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD🥒🩱，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易👞，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境😡👠，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍇🎒👞💞，若未延期💖😻，部分国家税率或升至25%🍑👅👜。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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“沧渊”的研制始于 2023 年🥒🥾🍎，率先发布了海洋领域的第一个开源大语言模型 OceanGPT-1👙👞🍋🍒，随后持续更新发布 OceanGPT-basic（领域知识增强的海洋知识问答大模型）、OceanGPT-omni（海洋多模态大模型）、OceanGPT-coder（水下具身机器人代码大模型）。

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1、沙姆哈尼还强调，伊朗领(ling)导层对各种局势早有充分(fen)准(zhun)备，“在仅仅12小时内(nei)就完成了对（已故指挥官）的(de)替换(huan)”，在以军(jun)空袭后伊朗展开的所有行动，也都是(shi)依据事先拟定的计划进行的，这些都(dou)展现了伊朗在军事与安全方面(mian)应对任何升级或渗透行动的强大能(neng)力。

2、往后去看🩲🍎🥻，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💖🥔，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥔👘👡🤍，或许关税政策的影响将会有所显现💖👅👡🤬。目前市场对7月的降息预期不是很高😡👙，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👛🥕😻🍍，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥾，从而引致美债收益率下行🍅🍊🥑🥻。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😡😻💞。