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“顺应(ying)养老金长期投(tou)资长期考核的趋势(shi)。”一位(wei)企(qi)业年金投(tou)管机构高管向券商中国记(ji)者表示，考核肯定还是企业委托人自己做，但对标的(de)投资(zi)收益率(lv)数据只有三年期的了，这有引导作(zuo)用。“鼓励、引(yin)导年金管理机构长周期投(tou)资，引导委托人(ren)注重长期收益。”

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影(ying)响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因(yin)我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金(jin)融的(de)净利润(run)占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除(chu)金(jin)融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对(dui)价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应(ying)港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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库存端，港口库存、钢厂库存有所累库。47个港口(kou)进口铁矿库存为14503.14万吨，环(huan)比(bi)增加102.83万吨，在港船舶数93条，环比下降2条。 全国钢(gang)厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增量主要集中在中大型钢厂。

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2、具体(ti)来看，泰康资产一季度净(jing)利润6.12亿元，在(zai)五家公司中居(ju)首，同比增(zeng)长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净(jing)利润2.15亿元、1.94亿元，同比(bi)分别增长20.11%、26.8%；中意资产实(shi)现净利润0.45亿元，同(tong)比下降2.17%，安联资管(guan)扭亏为盈，实现净利润0.04亿元(yuan)。