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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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2、资本市场：从行业策略来看，我(wo)们认为防御性和内需驱动型(xing)资产下半年(nian)有(you)望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小(xiao)、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企(qi)业；3）由财政支持(chi)的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在(zai)一定差(cha)异，分散配置、灵(ling)活调整投资组合仍(reng)属审慎策略。