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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由(you)于A股(gu)较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货(huo)币(bi)宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策(ce)，14年9月央行明(ming)确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报(bao)告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推(tui)动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导(dao)人在G20的会(hui)面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看(kan)，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行(xing)两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预(yu)期(qi)，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后(hou)续要关注(zhu)货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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1、一(yi)、区域冲突再升级(ji)，触(chu)发全球风(feng)险偏好下行，A股顺势休整。这(zhe)背后，区域冲突可能只是脉冲式(shi)影(ying)响，短期休整的核心，还是(shi)结构性行情(qing)已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我(wo)们继续提示，稳定资本市场(chang)政策(ce)为A股提供了对宏观(guan)扰(rao)动的“隔离墙”。判断中短期(qi)市场，可(ke)适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。

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