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令人(ren)担忧的是 headline 通胀高企。经济学家预计周(zhou)三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远(yuan)高(gao)于 2% 的目标。以(yi)色列袭击伊朗核计划(hua)后，中东局势(shi)新的动(dong)荡构成(cheng)了(le)新的风险，袭(xi)击后油价已飙升(sheng)。

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相较而言👄，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近🥿。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣👠🍒。

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放🍆，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑🧡🥿💋。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空间🧄🍌👅。

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投資建議(yì)：本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)製(zhi)逐步(bu)緩(huǎn)咊(hé)信號(hào)(hao)以及整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)稀土産(chǎn)業(yè)、恆(héng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)帶(dài)來(lái)了明顯(xiǎn)利(li)好。然而，投資者仍應(yīng)謹(jǐn)(jin)慎，切勿在情緒(xù)(xu)高點(diǎn)盲目追(zhui)高。

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1、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二👜👠，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🧅🍌🥑🍍，在市场主线快速轮动的环境下🥥🍍，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块🩰。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放👙🥾🥭。

2、今年 5 月在白宫(gong)会面时，卡尼称特朗普为 “变革性(xing)总统”，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和(he)铝(lv)的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双(shuang)方在贸易谈判中正在取得(de)进展。