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上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降(jiang)息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散(san)户投资者占比(bi)更(geng)高，因此对流(liu)动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛(lian)主要来(lai)自政策催化，包括货(huo)币(bi)宽(kuan)松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币(bi)宽松(song)力度进一步增(zeng)大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好(hao)，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部(bu)来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定(ding)了企业(ye)家信心，推(tui)动了(le)宽货币(bi)向(xiang)宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计(ji)下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春(chun)季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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5月份，货(huo)物进(jin)出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元(yuan)，下降(jiang)2.1%。1-5月份，货(huo)物进出口总额179449亿(yi)元，同比增长2.5%。其中，出口(kou)106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总(zong)额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总(zong)额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点。机电产品出口增长(zhang)9.3%，占出口总额的比重为(wei)60.0%。

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现货(huo)金上(shang)涨 1.3%，至每盎司 3428.10 美元，距(ju)离4月创下(xia)的 3500.05 美元的纪(ji)录高位仅一步之遥。上周金价上(shang)涨约4%。美国期金(jin)上涨 1.5%，结算(suan)价(jia)报3452.80 美(mei)元。

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