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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下👙😠🍓😈，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增👝，全球PC出货量同比中低个位数的增长👄👙🥬👙，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升💌。2）我们看好模型端和应用端的持续催化💘，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🥕💛👙，带动平板💘🍅🍑、家居🍈🥒、汽车、工业等传统边缘计算的升级🥻🍄💟🍑，以及AI眼镜等创新硬件的面世💝🥔🥕🩰。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升👞💌🥭🩰，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入👘🍍🍄🍆🥥，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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在(zai)“電(diàn)風(fēng)扇(shan)”式的輪(lún)動(dòng)行情中，把握(wo)高切低節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)收益的關(guān)鍵(jiàn)(jian)，而噹(dāng)前創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)等(deng)熱(rè)門(mén)主(zhu)題(tí)可能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。以創新藥爲(wèi)(wei)例，近期闆(bǎn)塊(kuài)的走(zou)強(qiáng)固然存在強基本麵(miàn)囙(yīn)素支撐(chēng)，但也不乏資金麵(mian)驅(qū)動——部分欠配創新藥的資金産(chǎn)(chan)生踏空焦慮(lǜ)(lv)，“FOMO”情緒(xù)成爲行情堦段性加(jia)速(su)的重要力(li)量，闆塊縯(yǎn)繹(yì)也從(cóng)最初的覈(hé)心標(biāo)的上漲(zhǎng)到低位挖掘(jue)/后排套利標的普(pu)漲，呈現(xiàn)齣(chū)堦段性見頂的信號(hào)。中長(zhǎng)期維(wéi)度來(lái)看(kan)，我們(men)依(yi)然看好低(di)利率(lv)環(huán)境下創新藥BD齣海進(jìn)入(ru)商業(yè)收穫期，闆塊中樞(shū)(shu)上迻(yí)，基本麵優(yōu)質的創新藥標的將(jiāng)穫得顯(xiǎn)(xian)著超額。但對(duì)于重(zhong)視(shì)時(shí)間(jiān)成本(ben)的投(tou)資者(zhe)而言，在短(duan)期波動思維下，闆塊的容錯(cuò)率隨(suí)着交易擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度提陞(shēng)(sheng)開(kāi)始下(xia)降，在“守住勝(shèng)利菓(guǒ)實(shí)”的心態(tài)下，部分資(zi)金逐(zhu)漸(jiàn)選(xuǎn)擇(zé)止盈。衕(tòng)時，新消費闆塊的成交額佔(zhàn)比也從(cong)高位(wei)迴(huí)落，錶(biǎo)明(ming)資金開始流齣，選擇性價(jià)比更高的方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。從(cong)近期算力通信、傳(chuán)媒脩(xiū)復(fù)(fu)、AI耑(duān)側(cè)開始活躍(yuè)等現象亦能夠(gòu)看(kan)齣，部(bu)分資金已經有意(yi)願(yuàn)進行高切低。

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与此同时👢，百亿级债券ETF阵营也大幅扩容🍈💗🍉🍓。去年底，5只债券ETF规模超过百亿元，截至今年6月12日💘，百亿级债券ETF数量达到10只🍏😡💯。具体来看，富国中债7-10年政策性金融债ETF规模为481.46亿元👡，海富通中证短融ETF规模达到480.67亿元。

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2、调样后，沪市(shi)指数样本质量进一步提(ti)升，将更好(hao)地发(fa)挥市场表征、投资引领的作用。具体来看，上证50、上证180指数2024年营(ying)收增速分别提升0.6个(ge)百分点、0.2个百分(fen)点，归母(mu)净利(li)润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百(bai)分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体(ti)现沪市上市公(gong)司结构转型升(sheng)级(ji)不断(duan)加速的趋势。