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受中美伦敦谈判相关信息(xi)扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中(zhong)出现(xian)明显波动，中美伦敦谈判(pan)的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未(wei)出(chu)现公安系(xi)统相关(guan)人员，这意(yi)味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦(jiao)其他经贸合作领域。尽(jin)管这一情况与我们一直以来(lai)的(de)预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文(wen)章(zhang)对美国商务部长(zhang)卢特尼克近日表态(tai)公开批评(ping)，引发了(le)市场(chang)对中美谈判受阻的担(dan)忧。这两则消息对市场情绪产生了较大(da)影响，成为当日股市波动的(de)核心催化剂。

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当地时间(jian)6月15日，以色列总理内塔尼(ni)亚胡表示，如果(guo)伊朗接受美国提出的放(fang)弃其核计划的要求，以色列愿(yuan)意停止其行(xing)动。他还表示，“当我们(men)消除这些(xie)能力(li)时，这(zhe)一切就会结束，我们一定会这样做(zuo)。”

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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