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6月重要政策梳理：据不完全统计🥝🥦，截止6月25日🥬😡🥒🥕，6月重要政策约148个🥥🍌。具体来看🥥🍍，1）总量政策方面😠，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💕👜💞🧅，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💞🎒👄🤍💔；3）产业政策方面🍆👘🥑，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥑👞🥭🍓🧅。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶(jing)硅下(xia)游需求端大概率维持弱(ruo)势，后市需关注(zhu)多晶硅产量变化。若多晶硅(gui)企(qi)业陆续复产，多(duo)晶(jing)硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产(chan)计划落地，多晶硅(gui)价格则(ze)有(you)望企稳回升。”纪元菲说。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥭👚。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告😡🥬🥔🤬，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👅👡🍇🍍，对冲1820亿元到期量后😈👚🥭👿，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍆🍎。央行继续通过逆回购💓💟🍄、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💖🧅，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍉🥕🩱🩳。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🥑👚🍈👜。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大(da)会启动，大模(mo)型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举(ju)行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大模(mo)型(xing)、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发(fa)布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能(neng)力，同时显著降低(di)成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中(zhong)成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一(yi)系列产品(pin)，全(quan)力助推(tui)Agent开(kai)发与应用(yong)，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交(jiao)通安(an)排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)(tou)（中西區(qū)民輝(huī)(hui)街32號）接受安檢，后搭(da)乗(chéng)駐香港(gang)部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前(qian)徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登(deng)艦(jiàn)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至13時(shi)20分，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼頭的接(jie)駮舩髮舩時間爲10時(shi)50分至17時，每30分(fen)鐘一班。具體(tǐ)(ti)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤍💯🍑、有色金属（工业金属👚🥻、贵金属、小金属）💌💘💟、计算机等。