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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🎒🩲，红利底仓+小盘成长哑铃配置😻🥿🍆。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🌽，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💯，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💖。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🎒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍇。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥒，在观测到PPI的显著修复之前👝💋，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩱。

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1、2、估值：港股更便宜🤍💓💘，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🤬。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股😻🍇💘，截至6/13💌，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥔，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💋🩱，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍈。从相对水平来看😻🧄😠，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍋🍒💟，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💘🧅、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍓，恒生指数PE 8.9倍🧅🌽、17%分位👚🩰💝，同期万得全A 17倍🤬💌😈🎒、24%分位。结构上看💛，取同在A🍒、H两地上市的公司👞🍄🍌，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍍🩲👢🍉，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🩰🥝👚，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍌🩱、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🧡、医药（23%）溢价较低💌。

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