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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行(xing)业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露(lu)期建议关注业绩确定性相(xiang)对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)(sun)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)比增(zeng)加，近期維(wéi)持穩(wěn)定(ding)。自(zi)3月(yue)初開(kāi)始，各主(zhu)産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤環(huán)比持續(xù)下(xia)降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)(chu)于虧損狀(zhuang)態(tai)，截止6月末，內(nèi)(nei)矇(méng)古地(di)區硅鐵即期生産(chan)利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也有近(jin)300元/噸的虧損，但截止5月全國(guó)硅鐵總産量(liang)爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕(tong)比增加12.3萬(wan)噸，增幅爲5.7%，虧損狀態(tai)下産量仍衕比增加。噹(dāng)(dang)前硅鐵週産量約9.75萬噸，環比(bi)基本持平，未來(lái)難(nán)(nan)有持續大幅下(xia)降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

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