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1）新(xin)质生产力：工(gong)信部等部门对人工智能整体(ti)产业链上下游出台(tai)了一系列促进高质量发展的举(ju)措(cuo)，上海、广州、杭州人(ren)工智能政策频出。中央层面，5月30日(ri)，工业和信息化(hua)部发布《算(suan)力互联互通行动(dong)计划》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互(hu)联互(hu)通标准体系，并于2028年基本实现全国公(gong)共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格(ge)局。该计划聚焦设(she)施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识(shi)、算网(wang)调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联(lian)网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关(guan)于(yu)开展智能养老服务机(ji)器人结对攻(gong)关与场景(jing)应用试(shi)点工(gong)作的通知》，启(qi)动(dong)2025—2027年智能养老服(fu)务机(ji)器人攻关与应用(yong)试点计划。地方上，6月3日，上海市经(jing)济和(he)信息化委(wei)员会组织2025年上海市促进产业高质量发展(zhan)（工业服务(wu)业发展）项目申报(bao)，聚焦人工智能、大数据、区块链等(deng)新技(ji)术，支持企业加(jia)大软(ruan)、硬件投入，开展AI本地计(ji)算集群部署、云(yun)服务器租赁(lin)、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日(ri)，广东省人工智能与机器人产(chan)业联(lian)盟将成立，意味着产业(ye)链整合和(he)技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工(gong)智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大(da)动(dong)力。

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1、操作层面，中期维度(du)下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑(ji)链(lian)，上(shang)周涨幅(fu)较多的(de)行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件(jian)，基于此，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收(shou)益的(de)主要来源之一。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安全”等級。