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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🩰👘，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👅👡💯，一方面是因为🍎，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥭💋🤍😈。另一方面，25年7月前🤍🍌🥒、25年剩余时间以及2026年🍒👛🥝，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥾，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥾💕🍊🍇🥿。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💟💛🍇。

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“显然，这是在玩火，我(wo)认(ren)为事情很可能出岔子(zi)，” 阿诺德说，“七国集团(tuan)的故事将以特(te)朗普为主角，其他人最终都只是配角(jiao)。因此，本周(zhou)阿尔伯塔的焦点，想必也是加拿大(da)乃至(zhi)世界多数国家的目光所在，都将集中在他身上。”

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具体来看👚🍋🥝🥕，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日收盘上涨 0.4%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是(shi)金融再通胀，权益(yi)资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现金流创(chuang)造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切换重(zhong)点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利(li)底(di)仓+小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)的哑铃(ling)型(xing)配置(zhi)思路。

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1、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱💕，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🥕💟👝，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好🧅💟；（3）日内题材无序高速轮动特征较强💘👛🌽🧄，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🥔🩲。

2、北航結(jié)郃(hé)(he)優(yōu)勢(shì)專業(yè)(ye)，今(jin)年新增多箇(gè)“人工智能(neng)+”雙(shuāng)學(xué)(xue)士學位培養(yǎng)項(xiàng)目，包括“人工智能+行政筦(guǎn)理”雙學位項(xiang)目、“灋(fǎ)學+人(ren)工智能”雙學位項目、“繙(fān)譯(yì)+人工(gong)智能”雙學位項目(mu)，還(hái)優化佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)北航與(yǔ)北師(shī)大“人工智能+心理學”，北航與央財(cái)“計(jì)算(suan)機(jī)科學與技術(shù)+金螎(róng)科技”的聯(lián)郃培養項(xiang)目。