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在優(yōu)化供給(gěi)方麵(miàn)，陳(chén)文靜(jìng)認(rèn)爲(wèi)，一方麵，高品質住房供給放量有助于帶(dài)動(dòng)改善(shan)性住房需(xu)求(qiu)釋(shì)放，“好房子”建設(shè)的配(pei)套政筴(cè)有朢(wàng)髮(fà)力；另一方麵，優化土地新增供應(yīng)也有助(zhu)于改善市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🩰🥭。

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细分子行业(ye)看，白酒方面，贵(gui)州茅台（600519.SH）涨逾600%，山(shan)西汾酒涨超800%，五粮(liang)液、泸(lu)州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加(jia)品牌护城河与定价权，龙头公(gong)司盈(ying)利增长确定性(xing)强，推动股价稳定(ding)上涨(zhang)。另外，安井食品(pin)、东鹏饮料、千禾(he)味业、安琪(qi)酵母等食品加工、调味品(pin)、饮料子(zi)行业的(de)龙头股(gu)也实现数倍涨幅。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🩲💛💟，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👚🍏，因此对流动性和资金变化更为敏感🍉🍈，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💋🍆👜💓，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧅🥦🥝🍅。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🧡🍅、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍉🍅，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🥔👞🍏、5月两次降息；地产方面💯😻，14年6月开始地方陆续放松限购政策👠🍑👛，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍉🍍💓💗；产业政策方面🍒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💞💗🍎。一系列政策催化下A股持续上涨💕🩳😠，14/7-15/6万得全A涨超200%👘👜🍉👢，同期恒生指数涨幅仅18%🥔💕🧄，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💋🥻🩰，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💛👛🥒。外部方面🍅💯👢，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍎，进入2019年🩱，中美贸易摩擦进入缓和阶段💖；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥦🎒🥾🥥👚。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥕🍌，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥕。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🎒，后续要关注货币宽松的持续性💖，即降准降息的节奏和力度。

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1、2025年6月13日以来👠🍈，以伊发生局部冲突🥿，地缘博弈提振能源和金价🩰🍒👡🌽。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🍍💗💘🤍。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体👜🩲、通胀环境🍓🍄、货币政策及战后重建情况🧄🥬🍋。

2、方正证券的报告显示💯，ADC（抗体药物偶联物）领域，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金👚，占比总交易额20%。