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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注(zhu)后续(xu)降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年(nian)通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏(zou)和美联储(chu)降息预期变化；3、下跌中的收敛或来(lai)自美联储加息或推(tui)迟降息，美元走强，外资流(liu)出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨🍉🥿，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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外盘：本周，美麦冲高(gao)回落，美玉(yu)米先跌(die)后涨，6月供(gong)需(xu)报告利多，报(bao)告(gao)后谷物(wu)期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%。春小(xiao)麦优良率(lv)53%，高于市场预期的51%。冬(dong)麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯(si)谷物产量(liang)最新预估数据(ju)高于去年。玉米市(shi)场方面，受低吸买盘带动，玉米从数(shu)月的(de)低位反弹，美(mei)国作物评级改善，天(tian)气良好行业(ye)预期作物产量强劲。美国玉米优(you)良率71%，高于市场预(yu)期的70%。玉米种植率97%，符合市场预期。报告方面(mian)，6月报告下调(diao)美(mei)国25/26年小麦期末库存预估(gu)，因出口上调(diao)、库存下调(diao)，报告利多期价上行。玉(yu)米市场方面，陈作出口销售数据(ju)良好(hao)，美玉(yu)米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

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从关税角度来看🥿🧡🥝👜，2025年5月12日🩱🥒，中美达成协议🍄💋🩱，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升🌽，我们预计到岸价将有所下降🍏🥕🧄👚🍆，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降🍑💕💔，2024年美国大豆占中国进口份额为21%🎒，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。

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1、“如菓(guǒ)外交失敗(bài)，全力支持以色列錶(biǎo)明美國(guó)作爲(wèi)可靠盟友咊(hé)反對(duì)壓(yā)廹(pǎi)的強(qiáng)大力量(liang)迴(huí)歸(guī)。這(zhè)將(jiāng)加強(qiang)我們(men)在世界各箇(gè)角落的地(di)位，以及我們麵(miàn)臨(lín)的所有其他衝(chōng)突，” 蓡(shēn)議(yì)員(yuán)林賽(sài)・格雷阨(è)姆上週在 X 上寫(xiě)(xie)道。

2、二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中(zhong)涉(she)及法律调整的，要及时提请全国(guo)人大予以支(zhi)持；要(yao)充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规(gui)，为改革探索提供坚实的法治保(bao)障和稳定预期(qi)。