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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为👚👡，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度💯🍄。该研报还认为，当前市场焦点是💯👠，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭🥔😻🩱💌，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量😠👛👘🍉。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行(xing)，期间将发布若干重大金(jin)融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维(wei)持(chi)震荡行(xing)情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定(ding)性加大仍将是基本面面临(lin)的一大(da)挑(tiao)战，但(dan)在政策持续发力下，国内经济有望展现较强(qiang)韧性。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥿👿💖，红利底仓+小盘成长。红利方面👗🤬，在通胀尚未回归🤍🍄🤬🍋，价格低位运行的背景下🧄💓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩱👅🥦，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💖🩰👙🥻，获得ROE的抬升👘🍒🍇👅，享受更多成长性🍓🧅🤍🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥿🍒🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👛👡🩳、公路👗💖💞；补贴政策推动下🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🤍💝👢🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧅🥑。③进攻弹性视角下🥬🍍🍍🧡，关注存量项目进入收获期🥝👘🩱👚，自由现金流释放加速的电信运营商🍉👝🍑🍇。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💘，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍊💗🩰💓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄💝，下同）和科创板（20%）💟，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄。行业关注自主可控👚🧅，包括电子（算力、半导体设备🍏👗🩰👙🍈、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩰、通信（算力服务+卫星通信）🥝。

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同赏石榴花，多彩文明在交流互鉴中(zhong)竞相绽放(fang)。如果说共建“一带一路”促进(jin)了(le)中国与中亚国家的“硬联通(tong)”，丰富多彩的人文交流则让“心(xin)联通”日益紧密(mi)。今年5月底，中国—中亚国际人文旅游(you)专列(西安(an)—阿拉木图(tu)段)首发开行。飞驰的列(lie)车掠过戈壁苍茫、皑皑雪山(shan)、广袤牧(mu)场，辉映昔日丝路文明交融盛景，铺展开新(xin)时代中国与中亚友好交往的新画卷：“中文热”“中国热”在(zai)中亚国家不断升温，多个鲁班工坊落(luo)地中亚，互免签证政策进一步密(mi)切(qie)双(shuang)方往来，文化遗(yi)产保(bao)护领域合(he)作如火如荼……以心相交，成其久远。深入(ru)而持久的文明交流，让双方人民的心贴得更近、手牵得更紧，进一步(bu)夯实了友(you)好交往的民意基础。

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1、值得一提的昰(shì)，上述大城市主要由民主(zhu)黨(dǎng)人控(kong)製。特朗普指責(zé)稱(chēng)，這(zhè)些城市已經(jīng)成爲(wèi)民主黨治下的(de)“庇護(hù)城市”，昰“昰民主黨權(quán)力中心的覈(hé)(he)心”。

2、进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂🥑。以色列广播公司发布消息称👿🍓，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”🩳💞。15日凌晨🥻，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🥦😈🍊。