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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💯🩳，进口金额同比增幅收窄🍈🥥🩰，当月贸易逆差收窄🥻👗🥦💖。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👄😻💗，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👛🧄👄，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👅💗，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍋🥑🥥。

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消息麵(miàn)上，6月24日至26日，2025（第十(shi)三(san)屆(jiè)）亞(yà)(ya)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技(ji)大會(huì)在盤(pán)(pan)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)石油(you)咊化學(xué)(xue)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)(ban)，中國(guo)化工學會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)(jue)方案，切實(shí)(shi)推動(dòng)(dong)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👛，创历史新高。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👜、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🤍🍓💛💖、量贩零食、智能家居家电等领域🍏👠。综合以上🍉😻，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👅🥻、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👝👡🥬、有色金属🍇💛、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移🧡🥒🥒🥝，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势👞👜🧅。主要是基于以下几点：．

2、因此🥿🍓🍏🎒🎒，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💔👿，以稳定市场预期。在所有备选政策中🤍👙🧡👘👞，投资端能否实现边际改善🩲，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🥭🥦😡，国内定价的大宗商品触底反弹😈，也反映了市场对此的预期。