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1）中东地缘局(ju)势扰动风险(xian)偏好，但影响(xiang)A股的(de)核心因素仍(reng)在(zai)于(yu)自身的结构(gou)。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨，但中东(dong)局势对国内而言更多是情绪上的短(duan)期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自(zi)身(shen)结构问题(ti)。从风(feng)险溢价来看，在中美谈(tan)判(pan)利(li)好预期下，本周沪(hu)深(shen)300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复(fu)后，风(feng)险溢价(jia)进一(yi)步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结(jie)构上(shang)来看，前(qian)期活跃(yue)的(de)新消费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续提升后，细分赛(sai)道快速轮动，部分获利盘存在(zai)止盈需求。

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AH溢价低位向上收敛的三(san)种(zhong)模式：1、上涨(zhang)中的追赶，即(ji)A股、港股均(jun)涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收(shou)敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下(xia)跌中的回落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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1、在深圳(zhen)经济特(te)区建立45周年、综合改革试点实施5周(zhou)年这(zhe)一重要时点，何杰认为，《意见》的发布，以更高站位、更广维度(du)、更深层次赋予深圳全新的(de)改革(ge)开放使(shi)命，标志(zhi)着(zhe)深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。

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