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腾景科技3月3日披露投关活动记录表👜，在AR领域👗，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导💝🎒👿、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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在突破了扭亏(kui)阻力(li)位后，对于(yu)投资者(zhe)来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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操(cao)作层面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报(bao)依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅(fu)较多的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高(gao)的(de)方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超额收益的主要(yao)来源之一。

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而如中际旭创💗🥿、新易盛🌽🥾🥬、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上💕🎒，国盛证券认为🍎👿💋，海外算力复苏趋势已经较为显著🍋，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🥝👚、以及光器件。

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1、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🥔，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🧡。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年💛🧄💝🩳。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响🍒🥔🍈。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

2、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影(ying)响显(xian)现、粗钢(gang)压减(jian)政策落地并(bing)严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险(xian)）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山(shan)产能释放进一步(bu)延后（上行(xing)风险）。