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除了财政赤字外😠🥭👚🍎🥔，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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1、相比2014年(nian)底(di)和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能是(shi)电(dian)气化领域全产(chan)业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领(ling)域产品催化(hua)频出，或将带来市场(chang)注意力(li)重新转向科技板(ban)块(kuai)，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度(du)寻找结构(gou)性机会的重心。

2、因此，市场对下半年的(de)经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局(ju)会议(yi)中对下半年稳(wen)增长政策进(jin)行进一步定调，以稳定市场预期。在所(suo)有备选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已成为后(hou)续稳定(ding)经济的重要变量。近(jin)期(qi)，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的(de)预期(qi)。