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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大(da)幅溢价(jia)下(xia)正吸引全球(qiu)其他地区铜(tong)源源不断运(yun)往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级(ji)在百万(wan)吨以内(nei)，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜(tong)表现；二是，美极端的关(guan)税政策导(dao)致美国乃至全球的经济(ji)增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反(fan)而在(zai)扩(kuo)散，俄乌谈判形(xing)成拉(la)锯战(zhan)，中东局势正日(ri)益(yi)混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意味(wei)着对全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度(du)开始减弱，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此(ci)时政策(ce)预(yu)期及落地(di)（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易(yi)的一部分(fen)。

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