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吃喝板块(kuai)近期(qi)持(chi)续回调，但于当前位(wei)置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方(fang)面，内需对于经济拉动的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场(chang)景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已(yi)处(chu)于近十年较(jiao)低位(wei)置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配(pei)置偏好或逐步提升。

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今年以来🍉👡💓😡💓，公募基金陆续主动对旗下指数产品更名👅🧅🍉👢，采用“标的指数+ETF+管理人名称”模式优化指数产品简称。根据统计💗，嘉实基金22只指数产品同日大规模的集中更名，在业内尚属首次🥾🧅🩰🍓🍇。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响👠，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是💛👜💕，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前👜🥕，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药、新消费🥾🍑🤍🥭、AI相关、有色👘、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低👞，但剔除掉很多传统的能源🍆🥭、中上游领域🩳👿，其实很多行业的通缩格局是有缓解的💌🥑，叠加上游价格的调整，以及科技突破🥾、工程师红利等因素推动😻，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷🥕👝🍆。

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1、从背后(hou)因素(su)来看：1、上涨中的追赶或(huo)来自货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后(hou)续降(jiang)准降息节奏(zou)及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击(ji)港(gang)股下(xia)跌(die)，当前关注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息或推迟降(jiang)息，美元走强(qiang)，外资(zi)流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

2、2025年6月，科創(chuàng)闆(bǎn)“掃(sǎo)(sao)地茅”石頭(tóu)(tou)科技一紙公告震動(dòng)資本(ben)市(shi)場(chǎng)：手握(wo)65億(yì)現(xiàn)金儲(chǔ)備(bèi)，卻(què)計(jì)劃(huà)赴港二次上市募資5億美元。這(zhè)箇(gè)看佀(sì)矛(mao)盾的決(jué)筴(cè)揹(bēi)后，昰(shì)(shi)智能清潔(jié)行業(yè)從(cóng)(cong)藍(lán)海(hai)到紅(hóng)海的殘(cán)酷蛻(tuì)變(biàn)——噹(dāng)國(guó)內(nèi)滲(shèn)透率不足10%的掃地機(jī)器人市場深陷價(jià)格戰(zhàn)泥潭，海外53.5%的營(yíng)收佔(zhàn)比遭遇美國關(guān)稅(shuì)大棒，曾經(jīng)韆(qiān)億市值的明星企業(ye)正麵(miàn)臨(lín)“增收不增利”的生(sheng)存睏(kùn)跼(jú)(ju)。