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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👝🩰🥿😡。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍇，但随着地缘风险降温和油价回落👛💔😠，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥔。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍍👞🤬，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💕🍅😡😡，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：