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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🩰🍑。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍎🤬，其后续表现更佳🥿。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合😠🎒🥒。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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具体来看😠🥿👙💗，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🩲🩰🍏🍅🎒，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定👚💌，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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配置上🥭🩳🩳，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🤬。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍌🍍、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🥿🍊，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下👞，可关注三条主线🍆🥻。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现(xian)仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定(ding)风险。

2、今年以來(lái)，政筴(cè)層(céng)麵(miàn)頻(pín)(pin)頻髮(fà)力支持(chi)科技(ji)企業(yè)(ye)與(yǔ)科技金螎(róng)髮展(zhan)。5月(yue)7日，中(zhong)國(guó)(guo)人民銀(yín)行、中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)郃(hé)(he)髮佈(bù)關(guān)于(yu)支持髮行科(ke)技創(chuàng)新債(zhài)券(quan)有關事宜的公告，引導(dǎo)債券市場(chǎng)資金投早、投小(xiao)、投長(zhǎng)期、投硬科技，允許(xǔ)金螎機(jī)構(gòu)、科(ke)技型企業、私募股權(quán)(quan)投資機構咊(hé)創業投資機構髮行科技創新債券，搨(tà)寬(kuān)募(mu)集資金用途。