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主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移💓🍌💟🍊，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🧄👜🧡，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势。主要是基于以下几点：．

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回(hui)补，6月以来(lai)中国发往美国的集装箱运输量(liang)持续反弹，环比5月增(zeng)幅接(jie)近25%。然而，该货量反弹主(zhu)要来自积压订单，高运价抑制下新增订(ding)单(dan)仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量(liang)因(yin)赶在豁免期限前清关(guan)而明显增加，但此轮集中出(chu)货需(xu)求已基本进入中后(hou)期阶段。美国下游(you)各行业中(zhong)，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服(fu)装、食品饮料等行业仍处于被(bei)动补库阶(jie)段，今(jin)年二季度的“抢进口”延(yan)长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年(nian)美国终(zhong)端消费(fei)品行业仍有一定(ding)补库需求，但是(shi)整体驱动有(you)限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增(zeng)长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高(gao)基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美(mei)订单或转移海外(wai)生产，今年6-9月白电出口排(pai)产预计连续下滑，家电出口前景难言(yan)乐观。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👞👙、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍑👝、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👡🍉💝。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍋👿🧅、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🥦🍈🥻🎒。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束🍓😠💗，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🥭👡。贴现率下降🍅，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。