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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后(hou)港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核(he)心(xin)在于A股的行业(ye)特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素影响(xiang)更大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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