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2😡🍏🍏😻、基本面💔🍍🍄🍆。铜精矿方面，国内TC报价仍处在历史极低位，维系着铜精矿紧张情绪，依然是基本面的强支撑因素😻💌👠。精铜产量方面🍈，6月电解铜预估产量113.11万吨，环比下降0.6%😻，同比增加12.5%💖，产量环比5月小幅下降，虽然冶炼处于亏损阶段😈🍇，但主动减产意愿依然不是很强，这也反过来再次支撑着铜精矿报价。进口方面🌽👞，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨，累计同比下降11.37%；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨💞😈，同比下降9.46%🍒👢👙💕，累计同比下降0.81%，精铜和废铜进口双降😠💔，也佐证国内现货铜紧张态势。库存方面来看，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨🍇🥑🍆，其中LME库存下降17925吨至114475吨🩰；Comex库存增加7410吨至17.79万吨；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨👢💞🍎，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨🧄🍊💝。需求方面👞👞，高铜价高升水，下游采购相对谨慎🧡🥑，终端需求订单逐步放缓🍓。

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據(jù)《日經(jīng)新(xin)聞(wén)》週六報(bào)道，日本央行正在攷(kǎo)慮(lǜ)從(cóng)(cong)2026年4月起將(jiāng)其每季度縮(suō)減(jiǎn)國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)的槼(guī)糢(mó)減半至2000億(yì)日元（噹(dāng)前昰(shì)每季度減少約(yuē)4000億日元的國債購買槼糢）。報道稱(chēng)，該(gāi)提案將在日(ri)本央行于(yu)下週一咊(hé)週二擧(jǔ)行的貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)會(huì)議(yì)上進(jìn)行討(tǎo)論(lùn)，竝(bìng)(bing)預(yù)計(jì)會穫(huò)得多數(shù)政筴委員(yuán)會成員的(de)支持。

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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前(qian)位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然政(zheng)策效果传导需(xu)要时间，消费场景受限导致行(xing)业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去(qu)，板(ban)块中长期(qi)配置(zhi)机会逐(zhu)步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十(shi)年(nian)较低位置，叠(die)加(jia)行业龙(long)头(tou)公司相对较稳(wen)健的盈(ying)利能力，资金对行业的(de)中长期(qi)配置(zhi)偏好或(huo)逐步提升。

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2、分(fen)化中的收敛(lian)：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更(geng)为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力(li)设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工(gong)、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价(jia)指数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属性导致(zhi)通胀环(huan)境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一(yi)。当(dang)前来看，关注通胀回(hui)归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外(wai)流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。