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进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面👜。在刚刚过去的5月👘👛，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量😠，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象😡。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上🥾🍅🍉，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均下调了售价👗👝👅，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨🍇🥑🌽🍆👅，但终端对提价接受度低🍌💝🥦🍄💗，很难将成本完全转移到下游🩱👛🍉，这意味着加工利润将因此受损。

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1、另外，中国全球竞争力提升的验证过程(cheng)，也是乐观预期(qi)发酵的过程。而预期提升(sheng)、市场上涨(zhang)后，验证的容错会(hui)有所降低，也可能成为扰动的来源。因此，2025年二季度(du)至三季(ji)度为中枢偏高(gao)的震荡市是基准判断。

2、估值(zhi)角度，上半年(nian)财政**预期、国防开(kai)支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回(hui)落，随着美联储(chu)降息预期不断推迟(chi)，以及关税(shui)不(bu)确定性持续存在，估(gu)值继续上行空(kong)间(jian)有(you)限。