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▶ 结合工业企业盈利🍌💯🥿、库存周期、合同负债增速👠🩰、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😻👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠，如汽车、光伏🥔🥒😡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔👢🥻、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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全球降息空间再度打(da)开，A股(gu)“稳中向(xiang)好(hao)”延续。海(hai)外(wai)方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方(fang)面，受(shou)益于中长期资金的持(chi)续入(ru)市，年初至今A股指(zhi)数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政(zheng)策(ce)的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动(dong)A股估值的抬升。

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上周(zhou)五晚些(xie)时候，投资者就遭(zao)遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易(yi)谈判，而就在几小时前，他刚确认(ren)美国与中国(guo)达成了一项协议。这鲜明地提醒人(ren)们，对于(yu)特朗普而言，即便是预期之(zhi)中的事情(qing)也可能充(chong)满变数。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👜👝👝🍅。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍄，需要密切关注美国对等关税动态💌🩳。美联储将延续降息🥔🧅，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥥🥻🤬🥭。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍆🥝🍏，结合铜矿企业的产量指引💛😡😈💯，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍋💘，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🌽，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👠🩳🎒👛。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关(guan)税冲击(ji)带来(lai)的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步(bu)。我(wo)们预计三(san)季(ji)度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预(yu)期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明(ming)显，四季度国内有望出现更多增量政策落地(di)， 以(yi)及海外美联储(chu)降息概率上(shang)升。