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抢出口退潮后，预计外需动能的(de)转弱对内需和物(wu)价也将带来一定(ding)压力，基(ji)本面(mian)叙事或再度(du)浮出水面。上半年表现尚好的消费或(huo)因外贸领域的就业压力而放缓(huan)，上半年工(gong)业生产价格(ge)和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传(chuan)导。

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进入2025年，海天味业增长动能持续(xu)释放。招股(gu)书显示，随着销量增加(jia)，截至(zhi)2025年3月31日(ri)，海天味业前三(san)个月实现营收83.15亿元(yuan)，同比增加8.1%，实现毛(mao)利32.6亿元，同比增加(jia)16.3%，实现净利润(run)22.07亿元，同比增加(jia)14.5%。

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在齣(chū)(chu)蓆(xí)(xi)海峽(xiá)論(lùn)罎(tán)大會(huì)髮(fà)錶(biǎo)緻辭(cí)時(shí)，***錶示，兩(liǎng)岸(an)人民之間(jiān)的情感與(yǔ)交流昰(shì)無(wú)灋(fǎ)(fa)中斷(duàn)的。任何政治力量都無灋打壓(yā)(ya)或阻止兩岸民間的真誠(chéng)徃(wǎng)來(lái)，更無(wu)灋阻斷兩岸中國(guó)人(ren)衕(tòng)根衕源的自然情感(gan)。兩岸唯有透過(guò)(guo)不間斷的交流(liu)與認(rèn)識(shí)，才(cai)能減(jiǎn)少誤(wù)解，避免(mian)誤判，建立信任與共識，共衕尋(xún)找郃(hé)作與髮展的(de)機(jī)會。隻有堅(jiān)持(chi)兩岸咊(hé)平髮(fa)展，在“九二共識”、反對(duì)“**”的共(gong)衕基(ji)礎(chǔ)上深化郃作、共謀(móu)未來(lai)，兩岸才能夠(gòu)創(chuàng)造(zao)齣咊(he)平雙(shuāng)(shuang)贏(yíng)跼(jú)麵(miàn)。

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1、今(jin)年涨幅明显(xian)的创新药和新消费(fei)等板块具有典型的“困境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略视角(jiao)看新消费和创新(xin)药(yao)两个大幅上涨的板块，在(zai)过去(qu)两(liang)年时间都经历了震荡调整和(he)蛰伏期，估值(zhi)下修到价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年(nian)板块的快速上涨具备典型的困境反(fan)转逻(luo)辑，后(hou)续行情(qing)有(you)望延(yan)续。

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