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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💯🧡🍓👜，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🩰👞🍒，则可能使得降息预期推迟🥥，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🧅😠。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👝。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加速(su)，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)改善。

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中国人民(min)银行货币政(zheng)策委员会(hui)2025年第二季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研究(jiu)了深化金融供给侧结构性改革相(xiang)关工作，指(zhi)出要引导大(da)型(xing)银行发挥金融服务实体经(jing)济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行(xing)补充资本，共同(tong)维护金融市场的(de)稳定发(fa)展。有效落实(shi)好各类结构性货(huo)币政策工具，扎实做(zuo)好金融(rong)“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支(zhi)持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市(shi)场稳定(ding)。持续做好支持(chi)民营经济发(fa)展壮大的金融服(fu)务，充分发挥支持(chi)小微企业融资协调工作机(ji)制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点(dian)。着力(li)推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地(di)产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力(li)构建房地(di)产发展新模式。切实推进金融高水平双向开(kai)放，提高开放条件下经济(ji)金融管理能力和风(feng)险防(fang)控能力。

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