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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市(shi)场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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5、成本利润：今年纯碱原料及(ji)上游产品价格明显下跌，带动(dong)行业成本重心明显下移，氨碱(jian)企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联(lian)碱双吨成本下降幅度也(ye)达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱(jian)成本支撑效应(ying)或进一步下行。由(you)于纯碱价格同步下跌，行业利润并未(wei)出现明显好转，天然碱企业因成本低(di)下，目前仍有良好利(li)润空间。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👅🧅🍍💛👅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👘💛🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔🍏💗👙；2）中游制造领域👜😠🥝，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善🥻，如汽车💖👿💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝💟🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒🌽🥑👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👄💗🥔、家电🥔💯🤍👅🎒、家具、饰品🍄🩰👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🥬；此外贵金属、燃气🩲🧅👚、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🥒🤍，叠加供给刚性或受限😻🍓🌽，中报业绩有望边际改善。