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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面(mian)板价(jia)格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售(shou)额(e)同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际(ji)改善。5G用(yong)户(hu)渗透率提(ti)升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营(ying)商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预(yu)期。

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盈利方面👠👗🥝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😈、价格拖累等因素影响👄🌽🤍。三个月滚动来看💓🍊，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💌，资源品、必需消费🧡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍄🌽🥭🥾、消费电子💔🍉、运营商🥭🍄🍇🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🍊🥔😠👗，算力租赁订单持续落地🤍💘😻，半导体周期复苏与国产替代加速🥭，业绩有望改善🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅🥻，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞🩰💘、电商平台大促🩲、五一端午等多重假日**🍒👘，有望延续两位数增长💘💗👿，其中饮料乳品、农副产品🥥👚、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄😡👜🩰🌽；此外贵金属、燃气、电力🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿💘，中报业绩有望边际改善🩱。

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下半年美債(zhài)咊(hé)美元(yuan)的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)(mian)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期，下週(zhou)利率下行或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)數(shu)據、職位空缺率咊ISM PMI數據。7月截止日期前(qian)貿(mào)易談(tán)判(pan)進(jìn)展(zhan)，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美債咊美元的走勢(shì)，此外關註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。

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1、倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没(mei)有进(jin)一(yi)步(bu)松(song)动，则(ze)出口难以对国内供需格局(ju)产(chan)生进一步影响，但需(xu)关注出口政(zheng)策动态、消息面对(dui)市场情绪(xu)的(de)扰动。

2、2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称💗👿，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划🍒🥥💘。