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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒👚🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡🤬、消费🩰👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔🧄👞，资产荒趋势依然存在。上半年💔🍋🥭🍉👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞，进一步积累了今年的赚钱效应💛，这为指数后续突破上行🥾💛💟💟🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🍉💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔🧡。

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因(yin)此，市场(chang)对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政(zheng)治局(ju)会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已(yi)成为后续稳(wen)定经济的重(zhong)要(yao)变量。近(jin)期，国内定价的大(da)宗商(shang)品触底反弹，也(ye)反映了市场对此(ci)的预期。

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本(ben)節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)(gou)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研(yan)日期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日(ri)內(nèi)(nei)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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1、美(mei)聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)(xuan)的通(tong)脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目(mu)標。

2、展(zhan)望7月，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下(xia)，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的(de)行业(ye)主要集(ji)中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：