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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍑🍊🧅、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥻🍆，只能是长传导链条的风险🎒😠🍌，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👄👘。而在中长期中美竞争视角下🤍🍅💞，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🤬。

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许多新股出现了几十万户同时申购的场面。中泰国际策略分析师颜招骏表示💋，这轮港股打新热潮是从去年毛戈平、老铺黄金等新消费股上市开始的🩱🍆🥿。“今年新股赚钱效应推动散户打新。据我们统计🥻💌🥝🎒，布鲁可和蜜雪集团公开发售认购人数分别为12.6万户和26.4万户👙。投资者普遍是‘速抛’模式👙💓🥿🧅，倾向于在暗盘或上市首日卖出。不过，有不少新股在首日收盘后持续上涨，投资者也在加仓，比如宁德时代🥔🥾👚。因此💖，现在长线持有的投资者变多了💓💝，这有利于新股市场形成价值投资的良性机制👞🥾🍏。”

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从策略层面来看，此类地缘问题(ti)的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场(chang)短(duan)期可(ke)能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量。

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1、从理论上来说(shuo)，Meta并(bing)没有收购Scale AI，甚至(zhi)都没有投票权，这(zhe)不是一次并购交易，而是一次“人才收购”。但这一交(jiao)易无疑(yi)将考验特朗普**对所谓“人才收购”交易的审(shen)查态度。

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