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唐晨：港股的(de)生态发(fa)生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利(li)与南(nan)下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下(xia)，上(shang)半年港股市场的(de)整体表现本质上就是(shi)中国资产的重估过程(cheng)，“中(zhong)特(te)估”“科特估”“民特估(gu)”并存。

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6月偏(pian)股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動(dong)偏股基金髮行(xing)份額(é)451億(yì)份(fen)，較(jiào)5月(yue)前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型(xing)公(gong)募基金份(fen)額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額(e)后，估算5月偏股類老基(ji)金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨(jing)贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元(yuan)。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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