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2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科(ke)技互(hu)联网龙(long)头与ROE基本(ben)匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年(nian)以来中国经济整体仍需修复、但(dan)结(jie)构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例(li)如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值(zhi)修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估(gu)值不能“一蹴而(er)就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港股买(mai)分红(hong)资产就(jiu)没有差异了，近(jin)期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的(de)低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看(kan)，按这(zhe)一比例看估(gu)值已经合理。