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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器🍍、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👡🧡💞，实现资金避险与低波动配置。

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证监会认定：2019年11月11日，皇(huang)氏集团全资子公(gong)司皇氏(shi)数智有限公司（以下简称皇氏数智）与泰安市东岳财(cai)富股权投(tou)资基金有限公司（以下简称东岳财富）签订了 《泰安市东岳数智股权投资基金(jin)合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），《补(bu)充协议》主要内容包括：一是差(cha)额补足事项，即皇氏数智确(que)保东岳财富在持有基金(jin)份额期间(jian)，每年(nian)能从基金取得投资(zi)本金 6.5%的投(tou)资收益，如实际投资(zi)收益金额小于6.5%的约定收益金额，皇氏数智应支付(fu)差额部分；二(er)是(shi)远期回购事项，即(ji)基金未达到在2025年(nian)度实现净(jing)利润不低(di)于(yu)4亿元(yuan)，皇氏数智应收购东岳财富持有的3.1亿元基金份(fen)额。

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新(xin)加坡和(he)重庆是两个具有代表性的案例。作(zuo)为东(dong)南亚的重要(yao)枢(shu)纽，新加坡吸(xi)引了东盟地区近一半的投资，是东南亚制造业和(he)服务业投资的(de)重要窗口。作为中国西部大开发的重要支点城市，重庆经济表现较(jiao)为亮眼。例(li)如，今年上半年社会(hui)消费品零售总(zong)额位于全国城市首位，展现了高速发展(zhan)的态(tai)势。

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1、4、观点：几矿跌破75美元大关，国内氧化铝厂(chang)延续复产，06合(he)约交割期现货价格(ge)开始加速(su)回跌(die)向盘面收敛。由于主力09仍(reng)有交易(yi)几内亚矿石政(zheng)策不确定性和雨季几矿(kuang)发运问题(ti)等(deng)逻辑，不宜过度看跌。电解铝需求结(jie)构进一步分化，5月铝材出口实现增幅，6月(yue)未发运订单存在韧性支撑。国内光(guang)伏排(pai)产和汽(qi)车新单(dan)下滑，内需(xu)旺(wang)季拖尾效应随线(xian)缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分(fen)化，内外低仓(cang)单对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续。铝合(he)金盘面(mian)资金(jin)稍显谨慎，价格对标保太。与沪铝交易联动暂(zan)不突出，主力11存在废铝供(gong)应紧张和需求季节性(xing)转旺逻辑，持续关注(zhu)AD与(yu)AL价差收敛机会。

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