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6月(yue)末上涨后A股处(chu)于相对(dui)高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储(chu)议息会议存在释(shi)放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机(ji)会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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截面波动率来看😈，最近一周沪深300🥦👙👞👢🍓、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👗🍇👗，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥑，短期Alpha环境减弱。近一个季度看👡💯，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👡🥔🍆👿，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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大(da)宗交易近年来持续(xu)火热，发生大宗(zong)交易的(de)股票在市场(chang)中的数量占比较(jiao)高，大宗(zong)交易由于其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易的细节(jie)不(bu)得而知。但是(shi)，我们可以(yi)通过(guo)统计分析，探究其背后蕴含的信息(xi)。

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在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)(ji)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)(ji)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件(jian)解決(jué)方案超1590萬(wàn)套(tao)、輭(ruan)硬(ying)一體(tǐ)化解決方案超155萬(wan)套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整(zheng)車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用(yong)。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定🩳。另一方面，内部来看🥭👿🍒👿，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上🍎🍎💓🍍，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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