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（二）电解铝(lv)：宏(hong)观内需相对偏弱，出(chu)口韧性持续性存(cun)疑，下半(ban)年国(guo)内政策落地时间或(huo)较晚，海(hai)外通胀数据低于预期(qi)支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上电解(jie)铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进(jin)口或仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏低且(qie)有挤仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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