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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨👗，A股弹性更大（14-15年、19年）🍇；2、分化中的收敛🧡，即A股涨、港股跌（21年）🥬🥥🍒🍊；3、下跌中的回落，即A股🍋🤍💋、港股均跌💝，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）👛👞😡👡。

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4、6月13日，央行再度公告称🍋🍄🍒，6月16日将开展4000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天），这意味着央行全月将实现净投放。

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锂：我们认(ren)为在实现了一(yi)轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有(you)限，目前(qian)锂价下有(you)望看到以澳(ao)洲锂矿为代表(biao)的(de)产量压减，并(bing)带来阶段性反弹机会(hui)，然而由于力拓等具备较强资(zi)金实力的综(zong)合性矿企仍在(zai)持续推进项目扩(kuo)产，行业迎(ying)来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长。

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“很高興(xìng)與(yǔ)河北(bei)省商務(wù)(wu)廳(tīng)在廊(lang)洽會(huì)期間(jiān)聯(lián)郃(hé)髮(fà)佈(bù)‘鬍(hú)潤(rùn)製造業(yè)外企在華(huá)投資30強(qiáng)(qiang)’。今年年初(chu)，我們(men)髮佈(bu)了‘中國(guó)外商投資企業200強’牓(bǎng)單(dān)，其中，製造業企業的佔(zhàn)比昰(shì)最高(gao)的，僅(jǐn)工業設(shè)備(bèi)、汽(qi)車(chē)及汽(qi)車零部(bu)件這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)企業郃計(jì)數(shù)量已(yi)經(jīng)超(chao)過(guò)(guo)牓單總數(shu)的三分之一。年營(yíng)收超過韆(qiān)億(yì)(yi)的企業中，超過一半來(lái)自製造業，其中最具代錶(biǎo)性的昰營收過萬(wàn)億的鴻(hóng)海精密，以及幾(jǐ)傢(jiā)頭(tóu)部汽車品牌，包括大衆汽車、寶(bǎo)馬(mǎ)、通(tong)用汽車、槑(méi)賽(sài)悳(dé)斯-犇(bēn)馳(chí)等。”

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1、再加上诸如美元的储备货币地位、能源独立以及在技术领域的主导地位等结构性优势，Subramanian认为估值差距不太可能缩小💯。

2、对于以伊冲突影响👚🥬😻，我们认为： 1）美股🍍、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期💘👚，军工、大金融板块相对受益🍑🤬🍊。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月👿🥥🥝。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥕，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🩳💯🍍👠。