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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👿🍇，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👜🩰🥝，中高端芯片需求旺盛👜🍑，存储器供不应求，价格大幅上涨🤍👅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍍🍒💞👘、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩳🍉🥬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👘🥭🥒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💯🍎🥻，运营商盈利有望保持稳健增长🧅🥥👡💓。伴随AI应用商业化加速落地👿🍍🤬，信创与国产替代加速💞🍌，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍒，叠加低基数效应🤬🥝🤬，二季度盈利或超预期🍊。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好👗🥭，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🍇，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👚🩲💋，港股整体估值水平相对合理🩲🥥💋💞👠，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)(luo)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)(shu)突(tu)破上(shang)行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持(chi)下，預計(ji)下半年總需求仍(reng)將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資(zi)金方麵，目前利(li)率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢依然存在。上(shang)半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有(you)利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)(shi)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較(jiao)大。

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4🥦🥾、观点：从基本面来说🥻🩱🤍，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说💖🥻👞，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力👞👛🩲🍄，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍎🩰🥭🌽，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末💔👗🩱，澳洲锂矿发运量环比明显增加😻，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👝，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价💗🥑💟🌽🍈；第二🥿，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看👅，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🍅🧅🧅，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🧡🍅🥔🥝，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时👘，如若下游消化不畅🥥🩰，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈💯；第四🧄🥥，上半年的**政策之下🍈🍇🎒🩲，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🌽👢👡💝，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🥒，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年👅🥻，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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