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1、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示👞，东盟FDI存量近2万亿美元👛，但中国投资占比尚不足10%🩰🥑。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长🥑🍉👛🍒，这表示双向资本流动正加速激活🍄😻。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👚，全A量价齐升😻💝。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💖，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。