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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著下行的(de)可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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