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指数依(yi)然在震荡区间的主(zhu)要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形(xing)成突破。国际层面，根(gen)据白宫经(jing)济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转口(kou)压力上(shang)升。国内层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力。国(guo)内政策聚焦(jiao)惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托底与预期管理(li)作用(yong)，但(dan)由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主升(sheng)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的(de)领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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