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综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有(you)所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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6月30日消息🧅🍏👜🥑，港股军工股持续上涨行情🎒💞👛，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高🥔💌🍆🥝。

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前(qian)期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费(fei)服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售(shou)、家居用品等；2）顺周期领域，房地(di)产、工程机械、装(zhuang)修建材、钢铁、基(ji)础建设(she)等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化(hua)制(zhi)品、工(gong)业金属、石油石化等板块跑赢(ying)万得全A。

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美联储主席近日接受国会质询👿🥒🥿🥬，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振😈👛💋，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性💌👿👝😠，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是😻，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高🤍🍍💗🍅👅。

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1、当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大(da)会，当地正在进(jin)行的基础设施项(xiang)目建设。巴(ba)西将于(yu)11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

2、展望2025年下半年🥭🩲💖💋，随着化工品供需格局改善🩱👚，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🤬。