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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走(zou)势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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