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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏(min)感(gan)，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催(cui)化。其(qi)中货币方面，14/11央(yang)行意外(wai)降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步(bu)增(zeng)大，央(yang)行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首(shou)套房认(ren)购标准；产业政(zheng)策(ce)方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确(que)将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一(yi)系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初(chu)内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松(song)推动(dong)A股强(qiang)势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面(mian)降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分(fen)点。2/15，央行公布的(de)1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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